内部人员揭秘ag录像-官网平台

24小时咨询电话

18154699886

当前位置:主页 > 厂房展示 >

内部人员揭秘ag录像公告]柳州医药:2015年非公开

发布时间:2020-07-07 21:47

  一、广西柳州医药股份有限公司(以下简称“柳州医药”、“发行人”、“公司”

  2015年第一次临时股东大会审议通过,本次非公开发行股票预案(修订稿)已

  经2015年9月28日经公司第二届董事会第十三次会议审议通过,本次非公开

  发行股票预案(二次修订稿)已经2015年11月11日经公司第二届董事会第十

  药股份有限公司2015年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议》(以下简称

  “《股份认购协议》”),朱朝阳拟出资330,000,000.00元认购本次发行股份

  70,000,000.00元认购本次发行股份1,259,219股,中国人寿资产管理有限公司

  公司拟以其设立的资管计划出资400,000,000.00元认购本次发行股份

  认购本次发行股份2,698,327股,重庆程奉盈森投资合伙企业(有限合伙)拟出

  公司2015年非公开发行股票之附条件生效股份认购协议之补充协议》(以下简

  称“《股份认购协议之补充协议》”,九泰基金管理有限公司以其设立的资管计划

  “慧通定增3号”、“慧通定增4号”、“慧通定增6号”及其管理的公募基金“九泰锐

  禾芳甸投资中心(有限合伙)、重庆程奉盈森投资合伙企业(有限合伙)、宁波光

  前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准

  金股利3.10元人民币(含税),并于2015年5月8日完成本次利润分配。调整

  六、本次非公开发行股票的募集资金总额不超过165,000.00万元,扣除发

  按照相关法律、法规以及公司内部制度的规定,履行关联交易的审议和表决程序。

  知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司章程指引》

  (2014年修订)以及《公司章程》等有关规定,公司制订了《公司未来三年(2015—2017年)股东分红回报规划》。关于公司利润分配政策及最近三年现金分红

  八、本次非公开发行方案已取得有关主管部门批准情况以及尚需呈报批准程序 ....... 19

  二、发行对象及其董事、监事、高级管理人员最近五年诉讼及受处罚情况 .............. 33

  四、本预案披露前24个月内,发行对象与上市公司之间的重大交易情况................ 33

  二、与九泰基金管理有限公司签署附条件生效股份认购协议之补充协议 .................. 39

  三、与上海六禾芳甸投资中心(有限合伙)签署附条件生效股份认购协议之补充协议

  一、本次发行后对公司业务及资产整合计划、公司章程、股东结构、高管人员结构、

  三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等

  四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用,或为控

  五、上市公司负债结构是否合理,是否存在通过本次发行大量增加负债(包括或有负

  商务部市场秩序司发布)的数据统计,全国医药商业销售总额从2000年的1,505

  亿元增长到2014年的15,021亿元,15年间增长了8.98倍,年平均复合增长率

  17.86%。根据商务部制定的《全国药品流通行业发展规划纲要(2011-2015年)》,

  预计未来5年,全球药品市场将维持快速扩张态势,而在药品市场增长空间方面,

  并且,根据《2014年医药工业经济运行分析》的数据显示,2014年我国医

  疗器械行业主营业务收入为2,136.07亿元,医用卫生材料的主营业务收入为

  年市场年均增速19.47%。医疗器械、耗材市场的发展速度明显快于整个医药工

  2013年遴选了47个项目作为第一批医药物流服务延伸示范项目。无论是全国

  代物流信息系统(WMS)与医院业务管理系统(HIS)对接,实现医药、器械

  协助医院开发、实施符合医院需求的医院内部物流管理系统(SPD),并通过对

  在本次发行前直接持有公司股份3,368.22万股,占公司总股本的29.94%,为本

  九鼎投资中心(有限合伙)、Jiuding Venus Limited的投资管理者的实际控制人

  基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额÷

  金股利3.10元人民币(含税),并于2015年5月8日完成本次利润分配。

  署《附条件生效股份认购协议之补充协议》的公告》(公告编号:2015-073)。

  本次非公开发行股票的募集资金总额不超过165,000.00万元,扣除发行费

  公司股东苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)、Jiuding Venus Limited的投资管

  本次发行前,发行人实际控制人朱朝阳直接持有公司股份3,368.22万股,

  占公司总股本的29.94%。假设按发行股份数量上限计算,本次发行完成后,本

  公司将新增2,984.80万股,总股本将达到14,234.80万股。公司实际控制人以

  33,000.00万元现金参与与认购本次发行股份,本次发行后其占总股本的比例将

  十一次会议、2015年5月21日经2015年第一次临时股东大会审议通过。本次

  非公开发行股票预案(修订稿)已经2015年9月28日经公司第二届董事会第

  十三次会议审议通过,本次非公开发行股票预案(二次修订稿)已经2015年11

  长、财会科科长、副经理、经理;2002年7月至2011年2月任广西柳州医药

  有限责任公司董事长、总经理;2011年2月起任柳州医药董事长、总经理。朱

  时计划份额合计不超过7,000.00万份,资金总额不超过7,000.00万元。参加对

  集,具体包括:(1)公司员工的自筹资金;(2)公司实际控制人朱朝阳以自有

  九泰基金拟以其设立的“慧通定增3号”、“慧通定增4号”、“慧通定增6号”

  资管计划以及所管理的“九泰锐智”公募基金分别认购7,600万元、20,100万元、

  司。公司成立于2014年7月3日,注册资本20,000万元,经营范围为:基金

  信托有限公司,分别持有该企业0.2%、59.8%、30%和10%的出资额,其中广西

  范畴。“九泰锐智”系2015年4月1日经中国证监会证监许可[2015]511号文

  注册,并于2015年8月14日取得《关于九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资

  基金备案确认的函》(机构部函[2015]2372号),属于混合型证券投资基金。

  其中,河南投资集团有限公司注册资本为1,200,000.00万元,股东为河南

  省发展和改革委员会,出资比例为100%;河南中原高速公路股份有限公司为上

  市公司,股票代码600020;河南盛润控股集团有限公司注册资本为85,000.00

  万元,股东为自然人李喜朋、舒蒲娟,出资比例分别为51.00%和49.00%。

  补充协议》,中原财富.柳州医药定向增发投资集合资金信托计划委托人的身份、

  少华、陈清明和徐志云等八名自然人,分别持有该公司49.80%、11.00%、

  控制人,与公司股东苏州周原九鼎投资中心(有限合伙)、Jiuding Venus

  Limited的投资管理者的实际控制人均系吴刚、黄晓捷、吴强、蔡蕾、覃正宇等

  易均价(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股

  票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)的90%,即发行价格为

  55.59元/股。若发行人股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、资本公

  规定及/或其作为一方的其他合同、协议的约定相违背或抵触;(3)双方将不因

  签订及/或履行与任何第三方的合同、协议及/或其他法律安排而妨碍其对《股份

  基金登记备案手续。(如适用)(3)资管计划系向委托人直接募集资金设立,委

  托人之间不存在分级收益等结构化安排。(如适用)(4)认购对象及其资管计划

  《股份认购协议》约定履行认购义务。(如适用)(6)认购对象保证并承诺,在

  董事会通过;或/和2)发行人股东大会通过;或/和3)中国证监会及/或其他有

  2015年11月11日发行人与九泰基金签署的《股份认购协议之补充协议》,

  开发行股票调整为以其设立“慧通定增3号”、“慧通定增4号”、“慧通定增6号”

  资管计划以及所管理的“九泰锐智”公募基金认购本次非公开发行股票,补充协议

  1、甲方第二届董事会第十一次会议确定的本次非公开发行价格为55.59元/

  2、因甲方于2015年5月8日实施派息,发行价格调整为55.28元/股。

  2015年11月11日发行人与上海六禾芳甸投资中心(有限合伙)签署的《股

  1、甲方第二届董事会第十一次会议确定的本次非公开发行价格为55.59元/

  2、因甲方于2015年5月8日实施派息,发行价格调整为55.28元/股。

  理人员及其直系近亲属等发行人关联方(以下统称“利益相关方”),乙方的出资

  本次非公开发行股票的募集资金总额不超过165,000.00万元,扣除发行费

  本项目计划投资103,500.00万元,建设期3年,拟在自治区内15-20家三

  甲医院和30-50家二甲医院实施。该项目系公司通过构建从药品、器械供应商

  统(HIS)对接,实现工业企业、流通企业与医院三方的物流信息共享,同时将

  内部物流管理系统(SPD),并通过对医院药房(包括门诊药房、急诊药房、住

  价(返利)向供应链管理增值服务转变。2011年,商务部在《全国药品流通行

  现代化医药物流服务。”2011年6月,商务部启动“医药物流服务延伸示范工

  程”,并于2013年遴选了47个项目作为第一批医药物流服务延伸示范项目。无

  本项目建设完成后,发行人将在广西自治区15-20家三甲医院和30-50家

  建医院内部物流管理系统(SPD),完成医院药房自动化改造、引入药房自动化

  统(WMS)与医院业务管理系统(HIS)对接,引入现代物流管理模式,实现

  本项目总投资额为103,500.00万元,拟通过公司本次非公开发行股票募集

  本项目拟在自治区内15-20家三甲医院和30-50家二甲医院实施,主要包

  括建设供应链管理平台、医院物流管理系统(SPD)、药房自动化解决方案等内

  内进行,相关前端硬件设备将布放于广西自治区15-20家三甲医院和30-50家

  [2015]53号)。广西自治区柳州市环境保护局柳东分局已于2015年5月20日出

  决方案,帮助医院建立内部现代物流体系。本项目增值服务主要体现在以下方面:

  院的药品存货约占用医院流动资金的40%—50%,如此巨额资金停留在存货物

  业务管理系统(HIS)对接,实现上游药品生产企业、流通企业与医院三方的物

  本项目计划投资13,500.00万元,用于对公司已经建成的位于南宁经开区

  根据《2014年医药工业经济运行分析》的数据显示,2014年我国医疗器械

  行业主营业务收入为2,136.07亿元,医用卫生材料的主营业务收入为1,662.32

  亿元,合计市场规模3,798.39亿元;2010-2014年医疗器械、耗材合计市场年

  均增速19.47%。医疗器械、耗材市场的发展速度明显快于整个医药工业。且发

  本项目总投资额为13,500.00万元,拟通过公司本次非公开发行股票募集

  发[2015]159号)。广西自治区南宁市环境保护局南宁经济开发区分局已于2015

  络平台建设项目环境影响审批事项的复函》(南环经函[2015]59号),根据《建

  设项目环境影响评价分类管理名录》(环境保护部第2号令)、《广西壮族自治区

  批)的通知》(桂环发[2014]35号),发行人医疗器械、耗材物流配送网络平台

  本公司拟使用本次募集资金48,000.00万元补充营运资金和偿还银行贷款

  (其中偿还银行借款35,065.00万元,尚余的12,935.00万元用于补充营运资

  品占我国药品销售市场份额的60%-70%,是药品销售的主要渠道。在我国目前

  较长。根据商务部发布的《2014年药品流通行业运行统计分析报告》显示,2014

  年度医疗机构拖欠药品批发企业货款时间过长问题仍然存在。据不完全统计,2014年179家药品批发企业对医疗机构平均应收账款周转天数为122天,应收

  账款总额高达587.07亿元,占对公立医疗机构销售总额的37.6%。因此,我国

  68.24%,处于同行业较高水平。较高的资产负债水平不仅增加了公司财务风

  17.70%、19.95%和23.66%,利息支出占利润总额的比例大幅增加,直接影响

  行人主营业务收入由2012年的35.58亿元增加到2014年的56.55亿元,复合

  情况以及各项经营性资产和经营性负债占营业收入的比重,以估算的2015-2017

  发行人预测了2015年末、2016年末和2017年末的经营性流动资产和经营

  动资产和经营性流动负债的差额)。发行人新增流动资金需求即为2017年末和

  2014年末流动资金占用金额的差额,计算公式如下:新增流动资金缺口=2017

  发行人营业收入增长迅速,近三年主营业务收入由2012年的355,801.77

  -2017年在此基础上保持25%的增长速度,则2015年、2016年和2017年的营

  12月31日资产负债表数据填列,计算2014年末各科目占营业收入的比重,并

  以此比重为基础,预测各科目在2015年末、内部人员揭秘ag录像!2016年末和2017年末的金额。

  根据上表测算结果,2017年末发行人流动资金占用金额为128,562.87万

  元,减去2014年末流动资金占用金额,发行人新增流动资金需求为62,738.67

  积累速度较慢,因此发行人本次发行股份募集48,000.00万元补充营运资金和

  偿还银行贷款的方案(其中偿还银行借款35,065.00万元,尚余的12,935.00

  截至2015年6月30日,公司合并报表口径资产负债率为68.24%,不存在

  在前述行业背景下,近年我国医药流通行业已呈现出市场集中趋势,2013年药

  品批发和零售企业百强企业销售总额占比已提高至64.3%和28.3%。商务部等

  提高,将优化市场环境,有利于行业可持续发展的同时,这也必将加剧市场竞争,

  相应增长。报告期内各期末公司应收账款账面价值分别为94,670.34万元、

  分别同比增长41.48%和34.45%,占当期主营业务收入的比例分别为26.62%、

  29.48%、31.86%和36.66%。前述情况是由公司以医院销售为主的业务结构所

  和有关质量要求,发行人在经营过程中难以彻底杜绝和避免药品质量问题。因此,

  16.27%,呈持续下降趋势。报告期内存货周转率分别为9.76次、10.28次、9.72

  次和9.26次(其中,2015年1-6月存货周转率已年化),基本处于同行业平均

  一方面,如果不能有效地施行库存管理,可能发生存货跌价、毁损及灭失等风险。

  招标采购开展周期较长——部分地区2-3年甚至更长时间。发行人所在的广西地

  区至今仍延用2010年标段,预计2015举行新一轮全区招标。此外,一些小范

  发战略有关税收政策问题的通知》(财税[2011]58号)、国家税务总局发布的《关

  2012年第12号)及《西部地区鼓励类产业目录》(国家发改委令第15号)等

  2011年起根据西部大开发税收优惠政策减按15%税率缴纳(预缴)企业所得税。

  具体情况如下:母公司柳州医药于2013年11月28日取得柳州市高新技术产业

  开发区地方税务局出具的《企业所得税备案类税收优惠备案告知书》(高新2013

  第09号),自2013年1月1日期至2020年12月31日止执行企业所得税优

  [2014]01号)确认母公司2013年按15%税率缴纳企业所得税,2014年母公司

  按15%税率缴纳企业所得税。子公司桂中大药房于2012年6月16日取得柳州

  市地方税务局《企业所得税备案类税收优惠备案告知书》(柳地税直属-2012年

  第27号),确认自2011年1月1日起执行企业所得税优惠政策;并于2013

  年6月28日、2014年6月24日和2015年5月21日分别取得《企业所得税

  2012年、2013年和2014年按15%税率缴纳企业所得税。子公司南宁柳药于

  2014年1月27日获得广西壮族自治区商务厅“自治区商务厅关于确认广西南

  [2014]16号),确认南宁柳药的经营业务符合《国家产业结构调整指导目录

  (2011年本)》(国家发展改革委员会第9号令)第一类“鼓励类”第二十九条

  流质量安全控制技术服务”的规定。公司自2015年1月1日起至2020年12

  月31日止执行企业所得税西部大开发税收优惠政策,减按15%的税率缴纳企业

  所得税。2015年6月23日,南宁柳药取得南宁市国家税务局核发的的《企业

  所得税优惠事项备案表》,经南宁市国家税务局确认,南宁柳药2015年符合西

  业所得税减免额分别为169.16万元、1,523.57万元和1,914.63万元,占各期净

  利润的比例分别为1.62%、10.20%和10.80%,对经营成果具有一定影响。

  续发展,利润分配政策应保持连续性和稳定性,并坚持如下原则:(1)按法定顺

  序分配的原则;(2)存在未弥补亏损、不得向股东分配利润的原则;(3)同股

  同权、同股同利的原则;(4)公司持有的本公司股份不得参与分配利润的原则。

  者相结合的方式分配股利。现金方式优先于股票方式。公司具备现金分红条件的,

  下,基于回报投资者和分享企业价值的考虑,从公司成长性、每股净资产的摊薄、

  章程》中应做出如下规定:(1)除非当年亏损,否则应当根据股东会决议及时向

  股东分配现金红利,每年现金分红不低于当年实现的可分配利润的30%;(2)

  行沟通和交流,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题。

  股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过,还应当经出席股东大会的

  1、2015年4月15日发行人召开2014年度股东大会,审议通过《关于2014

  年度利润分配预案的议案》,按每股0.31元分配现金股利,共计向全体股东现

  2、2014年3月3日发行人召开2013年度股东大会,审议通过《关于2013

  年度利润分配预案的议案》,按每股0.5元分配现金股利,共计向全体股东现金

  分红4,500万元(含税)。发行人已实施完毕上述利润分配,并代扣代缴了个人

  3、2013年4月12日发行人召开2012年度股东大会,审议通过《关于2012

  年度利润分配预案的议案》,按每股0.3元分配现金股利,共计向全体股东现金

  分红2,700万元(含税)。发行人已实施完毕上述利润分配,并代扣代缴了个人

  议通过了《广西柳州医药股份有限公司未来分红回报规划》(以下简称“《分红规